外貿知識：四大國際快遞巨頭

摘要：作為物流業的一個重要組成部分，快遞業成為經濟發展的最大受益者，并成長為名副其實的朝陽產業。極好的市場前景使已經身在其中斡旋和不斷加入的外資、國有、民營快遞企業陷入了一種幾近無序的競爭。文章在對比分析四大國際快遞物流企業在中國的發展戰略和競爭優勢的基礎上，就中國本土快遞企業的未來發展之路提出了幾點應對建議。
　　
　　Abstract：As an important part of logistics industry, express has became the biggest beneficial. Recently, the Chinese express industry is booming, which makes all perspectives are facing rather fierce competition. In this essay, the author analyzes the patterns of development and strategies of the main four foreign express enterprises in China and gives some suggestions about the future development for local enterprises.
　　Key words: foreign express; strategy; Chinese enterprises; countermeasure
　　
　　1問題的提出
　　
　　隨著我國經濟在改革開放大潮中快速發展，經濟建設、國際國內經貿活動，以及人民生活需要都為快遞業發展提供了良好的市場條件，現代快遞業在中國從無到有，己形成了一定的規模，發展成以下幾種模式:
　　（1）郵政特快專遞（EMS）。我國郵政先后于1980年、1984年開辦了國際、國內特快專遞業務，目前己經具備了一定的規模，國內業務通達全國縣級以上城市，國際業務依賴萬國郵聯系統和與全球著名的TNT集團建立合作代理關系，通達全球200余個國家，其進出境通關業務直接在海關設在郵政系統的辦事處辦理，可迅速報關、清關，加快了傳遞時效。EMS國內業務在函件快遞方面頗有建樹，其實很大原因是EMS將國家賦予郵政的“對承擔普遍服務的郵政企業的優惠政策”施用于并非完全符合“普遍服務”內容的國內EMS業務。但近幾年，EMS國際業務則由于其他國際著名快遞公司對中國市場的介入，市場占有率逐年下降。
　　（2）世界著名快遞公司打入中國大陸市場，占據國際快遞業務主要市場。20世紀80年代，世界各大快遞公司均看好中國市場。DHL、UPS、FedEx、TNT等國際快遞公司陸續與中國企業成立合作合資公司或建立代理關系，借助其龐大的國際網絡、優良的服務功能和成功的經驗，不僅為廣大的中外客戶提供了便捷的服務，也使這些公司及其國內合作伙伴們獲益匪淺。目前，僅四大快遞公司己占有中國大陸80%的國際快遞服務市場份額[1]。這些公司的業務絕大部分是為中國對外經貿活動服務的國際業務。一方面因為其具備從事國際業務的實力，另一方面國際業務利潤也較高。但開展國內業務并不順利，除了國家政策層面的不太支持以外，這些公司與國內運輸工具協調、配合也有難度，很難實現國際化的標準快遞服務。
　　（3）國內其他快遞公司異軍突起，方興未艾。在我國快遞市場巨大潛力的驅使下，國內相繼成立的不同模式的快遞公司，雖分屬不同的運輸系統，以不盡相同的經營模式，在不盡相同的快遞市場中不斷摸索和發展，但已顯示了一定的活力。其主要代表應該是民航快遞（CAE）和中鐵快運（CRE）。CAE一直是借助民航系統的航線和場站優勢，借助國際交往的優勢，國內和國際并進。CRE則是在利用中國鐵路的旅客列車行李車作為主要運輸工具，輔以快捷方便的短途接運汽車，CRE辟了別具特色的利用鐵路的快遞服務，并開始涉足國際業務。另外，國內許多民營企業開辦的快遞企業，風起云涌，也占據了一定的市場份額。
　　近年來，中國市場快遞業的有著突飛猛進的發展，極好的市場前景使已經身在其中斡旋和不斷加入的外資、國有、民營快遞企業陷入了一種幾近無序的競爭。雖然之前有很多中國快遞市場領域的研究，但結合最近出臺的各項政策和數據，專門針對三類快遞企業在2005年外資市場開放后的發展模式和四大國際快遞巨頭對華戰略之間的分析的文章并不多見。本文緊扣“中國”二字，把包含四大國際快遞巨頭（DHL、UPS、FedEx、TNT）、中國郵政EMS和較大規模的民營快遞企業在中國市場上的競爭優勢進行分析。在比較四大國際快遞巨頭“中國攻略”的差異的同時，就中國郵政和民營快遞的發展道路提出一點建議。
　　
　　2國際快遞巨頭的中國市場戰略
　　
　　2.1市場定位分析
　　FedEx借助強大機隊力量，實現“無所不包，全面發展”；UPS則宣布“我們將致力于全新的供應鏈解決方案。”[2]； TNT則要“在全球快遞、貨運、物流領域誕生一個新的權威”。一方面倚重汽車物流市場，另一方面向企業物流市場進軍，推出“直復營銷”業務[3]；而中外運敦豪希望能成為“世界范圍內郵件通訊、包裹快遞、物流及郵政服務領域中的領頭羊”。目前其37%的中國市場占有率仍令對手們難以超越。
　　2.2合作模式分析
　　由于政策的限制，這四家快遞巨頭進入中國采用了相似的戰略路徑，即先選擇國內資源與網絡互補的伙伴合資合作開發中國市場，再通過自身獨有的速遞資源謀求“獨資”市場，從而為自己品牌的延伸提供可能。可以說，國際快遞巨頭們都經歷了或長或短“中國婚姻”，皆因結合而獲得資源，又因分手而得到解放。
　　（1）FedEx——1984年，聯邦快遞初入中國時，選擇了中外運組建合資公司，但由于雙方合作并沒有帶來明顯的業績，1997年聯邦不得不與中外運分手。而與大通國際（現已被上海實業收購）再度結合后，卻發現這仍然是一場不幸的婚姻。鑒于幾次和大公司的聯姻失敗，聯邦快遞最終選擇了地域性很強的大田作為新的合作伙伴。聯邦快遞也與2006年通過收購其與大田集團共同創辦的從事國際快遞業務的合資企業中所占有的50%股權，將該合資企業轉變為聯邦快遞獨資公司，接管了大田集團在中國89個地區的經營國內業務的資產[4]。
　　（2）UPS——2004 年底，UPS宣布出資1億美元收購中外運合資公司的股份，獲得中國23個主要城市的國際快遞業務的直接掌控權，邁出了在華獨資第一步。UPS與海南航空全資子公司揚子江快運合作，借其網絡打入華南市場[5]。
　　
　　（3）TNT——2003年5月，TNT“大膽”地結束了和中外運15年的合作，同時很“另類”地選擇了一家1999年才成立、員工不超過800 人的小公司——超馬赫國際運輸代理有限公司合作，合作形式也由過去的合資改為授權代理。
　　在新一輪外資快遞爭霸戰中出于落后地位的TNT還收購了我國最大的公路貨物和包裹運輸企業——黑龍江華宇物流公司。這一舉動使TNT直接擁有了華宇在大中城市1 100多個運轉中心和16萬穩定的客戶，大大增強了網絡實力。
　　（4）DHL——繼入股中國外運之后，DHL更與中外運合作開辟國內快遞業務。而雙方合作的成績也讓人滿意。根據2002年海關的一份統計資料，在份額上DHL兩倍于UPS和FedEx。自與中外運合資的公司成立以來，隨著中國的經濟迅速增長，合資公司中外運敦豪的業務年平均增長率為40%，營業額躍升60倍之多。自2001年至2006年，DHL已累計在華投資10億美元。2006年4月，根據新發布“中國優先計劃”，其將加大在華的投資力度。看來，短期內仍會繼續維持與中外運之間的合作關系。
　　2007年12月14日，全球快遞及物流公司DHL與中外運空運發展股份有限公司正式達成協議，由DHL母公司德國郵政集團以超過6億元價格購入在華合資公司金鷹國際貨運余下的50%股權，成功收購金鷹國際貨運，從而使后者成為其獨資子公司，由此實現在華供應鏈業務的獨資。
　　2.3業務結構調整分析
　　（1）FedEx——2007年5月28日起，正式進軍國內快遞市場，在9個城市推出次日達（下班前取件，翌日12點前到達）限時業務和隔日送達服務。
　　（2）UPS——2008年1月，UPS面向國際發貨人推出無紙化發票和國際回郵兩項新業務，成為第一家在多達98個國家和地區向客戶提供國際無紙化運輸選擇和退件服務的包裹遞送公司。
　　2007年11月27日，國際快遞UPS旗下UPS資融公司與上海浦發銀行、深圳發展銀行及招商銀行合作，推出“UPS全球供應鏈金融方案”。此類合作在國內實屬首次，它將為中國中小企業或大型企業供應鏈中各個環節提供包括融資和風險管理等一系列服務[6]。
　　（3）TNT——2007年1月17號，正式開通中歐直航B747-400ERF延程型貨機（每周三往返上海浦東國際機場至TNT的歐洲轉運中心列日）。通過連接TNT在中國和歐洲的空運和陸路遞送網絡，該航線連接了500多個中國城市與400多個歐洲城市，進一步鞏固了TNT在中國和歐洲兩大市場的地位。
　　（4）中外運敦豪——自1986年成立以來，中外運敦豪面向中國市場推出了眾多獨具特色的領先快遞服務產品和解決方案。其中，DHL進口到付、DHL定時特派、DHL珍寶箱和小珍寶箱，以及DHL重寶箱等服務產品深受客戶的喜愛。在成功推出“寶箱系列”產品的基礎上，2006年底依托其在國內網絡并與酒店、專業俱樂部合作，針對商務市場在上海新推出“DHL高爾夫快遞”的全球服務項目。它還專門成立了一個部門，針對全球超過100個客戶分成了電子產品、精密儀器、醫療設備、航空等8個不同行業，為其提供一對一的全程服務。